Diseñamos estructuras de financiación sólidas y claras: mezcla deuda / cuasi-capital / capital, covenants, garantías, gobernanza y trayectoria de refinanciación.
Definir una estructura de capital coherente con la estrategia y la capacidad de endeudamiento, optimizando el coste del capital sin comprometer la resiliencia.
Partimos de flujos, balance y activos movilizables. Construimos escenarios y documentamos un marco de decisión con umbrales, colchones de seguridad y opciones de salida.
Un proceso corto y documentado, compatible con calendarios de transacción.
La financiación es una operación; la estructura de capital es el marco global (instrumentos, rangos, vencimientos, cláusulas y gobernanza).
Sí, preparamos documentación y coordinamos a las partes implicadas.
Estados financieros, calendario de deuda, covenants/contratos y visión de flujos (presupuesto/plan).
Para enmarcar una decisión, preparar una refinanciación o documentar una estructura objetivo, podemos empezar con una llamada de alcance.
Exposez votre besoin en quelques lignes. Nous cadrons la demande et proposons une méthode ainsi que les prochaines étapes.
