Structurer un financement commence par comprendre ce qui le sécurise
Nous concevons et négocions des architectures de dette sur-mesure pour accompagner la croissance, financer des transmissions et monétiser des actifs stratégiques sans dilution de capital.
Pôle Financement · Architecture de dette · Cabinet Hipparchus
La dette n'est pas une simple commodité financière. Elle constitue un levier d'accélération patrimoniale majeur dès lors qu'elle est adossée à une juste valorisation du collatéral et calibrée sur des flux réels.
Diversification des sources de liquidité
Accéder au-delà du cercle bancaire traditionnel aux fonds de dette privée européens, family offices prêteurs et véhicules institutionnels.
Protection du capital et non-dilution
Structurer des financements non dilutifs respectant l'indépendance de gouvernance des fondateurs et actionnaires familiaux.
La Matrice des Sûretés Réelles
Notre protocole de mobilisation des collatéraux permet de débloquer des liquidités d'envergure en sécurisant les contreparties créancières.
Cinq axes d'intervention en financement
Cinq solutions de financement complémentaires pour mobiliser du capital non dilutif adapté à chaque cycle.
Optimisation de la dette bancaire senior
Dette BancaireStructuration et mise en concurrence des pools bancaires pour lignes de crédit corporate et facilités amortissables.
Dette privée corporate & unitranche
Dette PrivéeAccompagnement auprès des fonds de private debt pour financer la croissance organique, les acquisitions (M&A) et les LBO.
Financement gagé sur actifs réels
Actifs RéelsMonétisation de collatéraux corporels, créances commerciales, stocks stratégiques et actifs patrimoniaux.
Dette privée immobilière & refinancement
ImmobilierFinancement d'opérations de marchands de biens, promotion, ponts d'acquisition (bridge) et refinancements d'actifs tertiaires.
Ingénierie de dossier & Credit Paper
TransactionRédaction intégrale du mémorandum de présentation, négociation des term sheets et finalisation des contrats de crédit.
De l'évaluation au closing
Une exécution rythmée par des critères stricts de qualification et de structuration financière.
Cadrage du Besoin & Collatéral
Analyse de la capacité d'endettement résiduelle, inventaire des actifs mobilisables et définition du calendrier de tirage.
Credit Memorandum Institutionnel
Rédaction du dossier de présentation selon les standards des comités de crédit institutionnels les plus exigeants.
Sondage Sélectif & Term Sheets
Approche confidentielle des contreparties les plus pertinentes et mise en concurrence transparente des offres d'engagement.
Documentation & Décaissement
Assistance à la négociation juridique des contrats de prêt, convention de sûretés et déblocage effectif des fonds.
Expertises connexes
Pôle Analyse Financière
Diagnostic de bilan et scoring HCA préalable à toute démarche de financement.
Stratégie Financière & Capital Structure
Arbitrer entre coût de la dette et capitaux propres pour maximiser la valeur globale.
Contact & Prise de Contact
Initier un échange préliminaire confidentiel sur une opération de financement.