Estructurar una financiación comienza por comprender lo que la asegura
Diseñamos y negociamos estructuras de deuda a medida para acompañar el crecimiento, financiar adquisiciones o transmisiones y monetizar activos estratégicos sin dilución del capital.
Área Financiación · Arquitectura de deuda · Hipparchus
La deuda no es una simple mercancía financiera. Constituye una palanca fundamental de aceleración patrimonial cuando está respaldada por una valoración justa de colaterales y calibrada sobre flujos reales.
Diversificación de fuentes de liquidez
Acceso directo más allá de la banca comercial a fondos europeos de deuda privada, family offices prestamistas y vehículos institucionales.
Protección del capital y no dilución
Estructuración de esquemas no dilutivos que respetan plenamente la independencia de gestión y el control de los socios fundadores.
Matriz de Estructuración de Colaterales
Nuestro marco metodológico de movilización de garantías permite desbloquear liquidez institucional asegurando a los comités de riesgo.
Cinco especialidades en estructuración de deuda
Cinq solutions de financement complémentaires pour mobiliser du capital non dilutif adapté à chaque cycle.
Optimización de la deuda bancaria sénior
Dette BancaireEstructuración y licitación de pools bancarios para líneas de crédito corporativo y financiación sindicada amortizable.
Deuda privada corporativa y unitranche
Dette PrivéeAsesoramiento ante fondos de deuda privada para financiar crecimiento orgánico, transacciones corporativas (M&A) y adquisiciones LBO.
Financiación garantizada con activos reales
Actifs RéelsMonetización de colaterales tangibles, derechos de crédito comercial, existencias estratégicas y carteras de valores.
Deuda privada inmobiliaria y préstamos puente
ImmobilierFinanciación de operaciones de compra-venta, promoción inmobiliaria, préstamos puente (bridge) y refinanciación terciaria.
Ingeniería de Credit Paper y cierre
TransactionElaboración integral del memorando institucional, negociación de term sheets y coordinación legal de contratos de crédito.
Desde el diagnóstico preliminar hasta el desembolso
Une exécution rythmée par des critères stricts de qualification et de structuration financière.
Diagnóstico y Colateral
Evaluación de la capacidad de endeudamiento remanente, censo de garantías pignorables y calendario de desembolsos.
Memorando de Crédito Institucional
Redacción del dossier técnico según las exigencias analíticas de los comités de inversión y riesgo crediticio.
Sondeo Competitivo y Term Sheets
Presentación confidencial a prestamistas institucionales seleccionados y negociación comparativa de ofertas vinculantes.
Documentación y Cierre
Asistencia en la negociación de contratos de préstamo, acuerdos entre acreedores, garantías y desembolso efectivo.
Áreas de especialización complementarias
Área de Análisis Financiero
Diagnóstico de balances y rating HCA antes de emprender cualquier proceso de búsqueda de financiación.
Estrategia Financiera y Capital Structure
Equilibrio entre coste de la deuda y capital propio para maximizar el valor de la empresa.
Contacto y Consulta Preliminar
Inicie un diálogo preliminar confidencial sobre una futura operación de deuda corporativa.