Структурирование финансирования начинается с понимания его обеспечения
Мы разрабатываем и согласовываем индивидуальные долговые решения для расширения бизнеса, финансирования сделок M&A и монетизации активов без размытия капитала.
Практика финансирования · Долговая архитектура · Бюро Hipparchus
Долг — это не просто финансовый инструмент, а мощный рычаг роста стоимости бизнеса при условии корректной оценки обеспечения и привязки к реальным денежным потокам.
Диверсификация источников ликвидности
Прямой доступ к европейским фондам частного кредитования, институциональным кредиторам и семейным офисам за пределами классических банков.
Защита капитала и отсутствие размытия
Структурирование неразмывающего долгового финансирования, сохраняющего полный операционный контроль за основателями.
Матрица структурирования залогов
Наш протокол залогового структурирования позволяет высвобождать значительные объемы ликвидности за счет защиты кредиторов.
Пять направлений долгового финансирования
Cinq solutions de financement complémentaires pour mobiliser du capital non dilutif adapté à chaque cycle.
Оптимизация старшего банковского долга
Dette BancaireФормирование и тендерное размещение кредитных пулов для корпоративных кредитных линий и амортизируемых траншей.
Корпоративный частный долг и юнитранш
Dette PrivéeПривлечение средств фондов прямого кредитования для органического роста, финансирования выкупов (LBO) и сделок M&A.
Кредитование под залог реальных активов
Actifs RéelsМонетизация материальных активов, дебиторской задолженности, складских запасов и финансовых портфелей.
Частный долг в недвижимости и бридж-кредиты
ImmobilierФинансирование девелоперских проектов, редевелопмента, краткосрочных мостовых займов (bridge) и коммерческих объектов.
Подготовка Credit Paper и закрытие сделки
TransactionРазработка полного кредитного меморандума, согласование term sheet и сопровождение юридического закрытия сделки.
От первичного аудита до выборки средств
Une exécution rythmée par des critères stricts de qualification et de structuration financière.
Оценка потребности и обеспечения
Определение доступного долгового потенциала, аудит залоговой массы и формирование графика финансирования.
Институциональный кредитный меморандум
Составление документации в строгом соответствии со стандартами институциональных кредитных комитетов.
Тендерный отбор и Term Sheets
Конфиденциальное обращение к релевантным кредиторам и конкурентное сравнение индикативных предложений.
Юридическая финализация и выборка
Согласование кредитных договоров, межкредиторских соглашений, пакета залогов и фактическое перечисление средств.
Смежные направления практики
Практика финансового анализа
Аудит баланса и присвоение кредитного скоринга HCA перед выходом на рынок заимствований.
Финансовая стратегия и структура капитала
Оптимальный баланс между стоимостью заемного и акционерного капитала для максимизации стоимости бизнеса.
Контакты и предварительное обсуждение
Организация конфиденциальной предварительной встречи по параметрам планируемой долговой сделки.