Estruturar um financiamento começa por compreender o que o assegura
Concebemos e negociamos arquiteturas de dívida personalizadas para apoiar a expansão, financiar aquisições ou sucessões e monetizar ativos estratégicos sem diluição de capital.
Pilar de Financiamento · Arquitetura de dívida · Gabinete Hipparchus
A dívida não é uma mercadoria financeira banal. Constitui uma alavanca decisiva de valorização patrimonial quando apoiada numa avaliação justa de garantias e calibrada sobre fluxos reais de caixa.
Diversificação das fontes de liquidez
Acesso direto para além dos bancos comerciais tradicionais a fundos europeus de crédito privado, family offices e financiadores institucionais.
Proteção patrimonial e não diluição
Estruturação de esquemas não dilutivos que respeitam rigorosamente a autonomia de governação dos acionistas e fundadores.
Matriz de Estruturação de Garantias Reais
O nosso método de mobilização de garantias permite libertar liquidez institucional expressiva tranquilizando os comités de risco.
Cinco especialidades em financiamento estruturado
Cinq solutions de financement complémentaires pour mobiliser du capital non dilutif adapté à chaque cycle.
Otimização da dívida bancária sénior
Dette BancaireEstruturação e consulta competitiva de pools bancários para linhas de crédito empresarial e facilidades sindicadas amortizáveis.
Crédito privado corporativo & unitranche
Dette PrivéeAssessoria junto de fundos de private debt para financiar crescimento orgânico, operações de fusões e aquisições (M&A) e transações LBO.
Financiamento garantido por ativos reais
Actifs RéelsMonetização de garantias tangíveis, contas a receber de clientes, existências estratégicas e carteiras de títulos.
Dívida privada imobiliária & financiamento intercalar
ImmobilierFinanciamento de operações de reabilitação urbana, promoção imobiliária, empréstimos ponte (bridge) e refinanciamento terciário.
Engenharia de Credit Paper & fecho de operação
TransactionRedação integral do memorando de apresentação, negociação de term sheets e supervisão dos contratos de crédito até ao desembolso.
Do enquadramento ao desembolso
Une exécution rythmée par des critères stricts de qualification et de structuration financière.
Enquadramento & Colateral
Avaliação da capacidade de endividamento remanescente, inventário de ativos mobilizáveis e calendarização de saques.
Memorando de Crédito Institucional
Elaboração de dossier técnico de acordo com os padrões rigorosos dos comités de risco de crédito internacionais.
Sondagem Seletiva & Term Sheets
Apresentação confidencial aos parceiros de crédito mais adequados e comparação competitiva de propostas de financiamento.
Documentação & Desembolso
Acompanhamento na negociação jurídica de contratos de empréstimo, acordos paritários e libertação final dos fundos.
Áreas de consultoria conexas
Pilar de Análise Financeira
Auditoria de balanço e notação preliminar HCA antes de iniciar processos de procura de dívida.
Estratégia Financeira & Capital Structure
Equilíbrio entre custo da dívida e fundos próprios para exponenciar a criação de valor.
Contacto & Enquadramento Inicial
Inicie um diálogo preliminar e estritamente confidencial relativo a uma futura operação de crédito.